Прошло десять лет после рождения Ренесми. Ей уже восемнадцать. Естественно, начинаются конфликты, проблемы, скрытность (хотя какая там скрытность, если твой папа умеет читать твои мысли?!)... Она и Джейк решают отправиться в путешествие в поисках ответа на становление Ренесми полноценной вампиршей. Однако не всё так просто. Когда вся семья Калленов с попутчиком-оборотнем решают отправиться в клан Денали, то узнают, что из всех прежних его участниках осталась лишь Таня и Элеазар. Однако, новые вампиры уже появились. Новой вампирши Дейзи моментально понравился Джейкоб. Попытки охмурить его заметила Ренесми и решив, что тот её не любит отправляется в поисках своего счастья в полном одиночестве. Белла и Эдвард в отчаянии. Джейк готов пришибить Дейзи поэтому все дружно уходят от клана Денали и направляются к кочевникам. Эдвард не может себе простить упущение из виду мыслей Ренесми. Карлайл делает необычное открытие: температура Джейкоба во время отдыха равна температуре Эдварда во время чувства вины. Никто кроме Карлайла этим не увлечён, но доктор верит, что это что-то значит. Тем временем, Несси добирается до неизвестных никому островов и узнает, что это клан Моря. Она решает проследить за их жизнью. Клан Моря питается как акулами так и людьми. Каждую неделю прибывает катер с сотней людей... Но во время очередного шпионства вампир Зукко замечает Ренесми и решает отвести её к главе своего клана. Вожаком клана оказывается злая и жестокая Карина. Она является приёмной дочерью Виктории. Карина мгновенно узнает в Ренесми Беллу и решает расспросить её о Белле. Узнав все детали она направляется в Форкс. А за всё это время у Зукко и Несси возникают темплые отношения...
Что будет дальше? Решать только тебе, Гость!